******简称公告编号：
******公司债券发行公告。
重要提示。1、***x股份****发行公司债券已获得中国**监督管理委员会证监许可号文核准。
2、发行人主体评级 ，债券评级为 ；债券上市前，截止到***x年xx月xx日，母公司的资产负债率为 ，合并报表的资产负债率为 ， 资产负债率不高于70%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
3、公司获准发行不超过xx亿元公司债券 。
4、发行人和保荐人（主承销商）将于***x年xx月xx日（t-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于***x年xx月xx日（t日）在**上公告本期公司债券最终的票面利率。
5、本期公司债券采用（网上公开发行、股东优先配售、网下协议发行）的发行方式（如有回拨安排请说明）。
6、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台（或仅在综合协议交易平台）上市交易，不在深交所以外的市场上市交易。
7、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。
一、本期公司债券发行基本情况。
包括但不限于以下内容。
1、债券名称：
2、发行规模：
3、票面金额：
4、发行**：
5、债券期限：
6、债券利率或其确定方式：
7、还本付息的期限和方式：
8、本次发行对象：
9、发行方式：
10、担保方式：
11、信用级别及资信评级机构：
12、受托管理人：
13、承销方式：
14、拟上市地：深交所。
15、上市时间：
16、与本期债券发行有关的时间安排：
二、网下向机构投资者利率询价。
1、询价对象。
2、利率询价区间及票面利率确定方法。
3、询价时间。
4、询价办法。
三、a股股东优先配售（如适用）
1、配售对象（全部a股股东或无限售条件的a股股东）
2、配售数量。
3、重要日期。
4、认购及配售方式。
四、网上发行。
1、发行对象。
2、发行数量。
3、发行时间。
4、认购办法。
五、网下发行。
1、发行对象。
2、发行数量。
3、发行时间。
4、认购办法。
六、风险揭示。
保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《***x股份****公开发行公司债券募集说明书》。
七、认购费用。
八、发行人和保荐人（主承销商）
列出发行人、保荐人（主承销商）等机构名称、地址、**、传真以及联系人姓名。
******公司（董事会）
年月日。