1.投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析：分析客户的资金状况。
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。
投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3. 解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案：制订合理的资金分配方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作；
2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务，为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务；
3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，同时以专业化服务吸引存量客户转介绍，以存量促增量。
会籍顾问岗位职责
5.接待参观客人 礼貌迎领参观的客人 判断客人动机与目的 介绍 讲解 参观会所场地 服务设施与服务项目 参观完毕请客人就坐，进行销售工作。介绍过程中要了解客人年龄 职业 阶层 住址 性格 目的等。6.销售会员卡。向参观的客人介绍会所的产品种类 及期间的优惠，根据所了解的客人情况和需要，向客人推荐适合...
KingSport会籍顾问岗位职责
部门名称 销售部。直接上级 销售经理 销售主管。下属部门 工作目标 为会员制定不同的会员会籍，完成上级主管分配的销售业绩。主要职责。1.每天接待会所的来访者。礼貌迎领参观的客人 介绍 讲解 参观会所场地 服务设施与服务项目 参观完毕请客人就坐，进行销售工作。介绍过程中要了解客人年龄 职业 阶层 住址...
法律顾问岗位职责 2
一 法律事务处理。1.对公司重大经营决策活动 重要经济活动提供法律意见 2.参与起草 审核公司重要规章制度 3.对公司常见劳动法律问题的提供咨询和建议 二 审核 起草有关合同。1.审核所属各营业单位经济合同 2.参与重大合同的谈判 起草 签订工作 三 合同风险管理。1.参与合同招标活动，审查 起草相...
房地产置业顾问岗位职责
15 服从 能根据公司需要进行合理调配和安排，顾全大局，懂得付出 业务工作岗位职责 1 接听 按轮流顺序和规定认真接听来电，按指定接听说辞进行接听，并按接听登记本的内容详细 全面进行登记接听记录。2 接待客户 按轮流顺序和客户指定进行接待来访客户，做到礼貌 热情 周到 自信 不卑不亢 并根据客户的实...
p2p理财经理岗位职责
1 p2p理财经理岗位职责。1 负责p2p平台客户的开发 拓展和维护 2 积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度 3 完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。2 p2p理财经理岗位职责。1 根据公司理财产品特点，通过多种模式 渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户...
理财专员岗位说明书
岗位名称直接上级任职资格主要工作职责。性别教育水平工作经验技能技巧个人素质。理财专员。理财部。所在部门直接下级。年龄专业。无。1 对理财产品进行市场营销，寻找目标客户群体。完成部门下达的理财任务。2 参与研究 开发理财业务的新品种，提出设想，草拟方案，呈报部门经理。3 对理财客户逐户建册，做好客户的...
教师岗位职责
1 认真学习党的路线 方针 政策，热爱党的教育事业，积极学习时事政治，不断提高政治理论水平和思想素质。2 努力钻研业务，认真学习教育教学理论，认真学习教学大纲 教参和教材，积极参加上级业务部门组织的各种培训，虚心学习外地先进经验，不断提高业务水平和工作能力。3 严格遵守 教师职业道德规范 遵守密山市...
客房岗位职责
岗位说明书。工作职责。1 主持主管人员每日例会。2 根据住客率安排督导和服务员的人力调配。3 根据会议情况布置公共卫生领班的工作。4 巡视并检查所有的客房部公共区域 餐厅 办公室 后勤 卫生间和客房。5 检查所有的贵宾房。6 与各领班主管紧密合作，及时纠正员工的违规行为。7 保证客房按宾馆的标准整洁...