计划起码应在出发前三天发给委托方，需要召集较大范围会议的还要提前；
出发前，把计划发给每位调研人员，让大家掌握整个调研工作安排。
3．人员安排与分工。
参与项目研究工作的人员，应尽量安排参与整个或部分现场调研工作，以增强感性认识；
事先明确每位调研人员在项目中承担的任务，让每人根据各自任务对调研工作提出要求，归由项目负责人汇总；或者把初步拟定的调研计划发给每位调研人员，要求他们根据自己任务要求进行核实，补充完善；
明确每位调研人员在调研过程中要承担的事务性工作，包括财务、资料、设备的管理以及食宿、交通、拍照、用品等方面的安排；如果要分组开展工作，还应明确小组负责人。
4．出发准备。
落实交通工具：订购机票或车票，并通知委托方做好接应准备；
住处落实：通知要求委托方帮助联系，并明确相应要求（到达时间、房间数、标准等）；
启程安排：落实送行去机场或车站的车辆，明确日期、接人时间、地点及路线等；
出发通知：由专人把启程安排提前通知每位前去调研的人员，或会议通知；
工作检查：出发前，项目负责人应检查各事务性工作责任人的责任落实情况，包括借款、携带资料、设备、调查用表、工作用品等；
如果有条件，并根据具体情况，适当准备一些小礼品，作为调研过程中感谢他人的一种方式；
重要提醒：提醒每位调研人员准备并带好个人必备及携带生活用品，包括身份证、通讯工具及其充电装置、必要衣物、防雨和防晒用具等。
二、 过程管理。
1．事务管理。
做好后勤事务管理是做好调研工作的基础和保障。
除了项目负责人负责，还应指定一位后勤秘书，具体负责吃、住、行等事务性工作的安排和落实；
调剂安排好调研期间的生活和业余时间，在外调研三至七天，应安排一至两次娱乐活动；
2．部门走访。
请委托方提前帮忙做好联系，最好是委托方有人带领一同前往；
走访之前，将访谈目的和调研议题传真给走访部门；
提前与走访部门商定访谈时间、地点、对象，并进行确认；
做好访谈问话的准备，列出问话提纲，问题不宜太泛，更不能令人难以回答，主要目的是得到资料中不能直接获取的一些信息；
头次见面，先做自我介绍，并介绍随行人员，介绍时应注意强调是当地χχ局χχ项目调查组的，而不是直接说是深圳城市规划研究院的，简单说明目的；
以虚心和请求帮助的态度，先就有关问题请教对方，不宜开门见山要资料；
访谈要讲究点与人交往的艺术，包括适当运用一些身体语言，表示对对方意见的赞同；
访谈过程中，应适当表达自己对一些问题的看法，进行有效交流，目的是要打动对方，加深对方对你的印象；因此要切记掌握好分寸，不懂的不要多说，但也不能过分谦卑，显得缺乏自信和水平；
做好访谈记录，尤其是过程中谈到的一些有关资料，应注意把题目和出处等记全，以便于接下来索要；
访谈结束前，确认访谈提纲中的问题都已涉及，最好是已经得到了回答和解决；
在访谈过程中，抓住机会索取相关资料，或在访谈结束前，客气地向对方提出资料方面的要求；
访谈结束后，应以适当方式向对方表示感谢。
3．座谈会。
做好必要的准备工作，尤其是项目负责人，对座谈会要达到的目的应有充分的认识，提前列出希望座谈会解决的一系列问题，可组织调研组成员进行简短讨论，还可就提问做点必要的分工；
提前5分钟抵达会场；
着装应注意庄重，不应太随便；
安排专人做好会议记录；
根据情况，提前安排人适当拍一些**作为资料保留；
准备一个简短的介绍性发言，包括目的、人员以及想通过座谈会解决的问题等；
围绕座谈会的目的和主要问题，进行适当的提问或对发言进行必要的引导；
适当表达对一些问题的看法，以进行有效沟通，加深印象，打动对方；
项目负责人应注意适当活跃会议气氛；
若有必要，项目组成员应抓住机会与有关与会人员进行私下交流，充分了解有关情况，并建立联系；
与参与座谈的人员交换名片，以便于今后联系。
4．资料收集。
提前准备好资料收集的清单，拟定清单可以先借鉴参考以往同类项目的资料收集清单，适当补充后交给项目组成员，让他们根据各自分工要求，对清单进行适当的补充和完善，这属于前期准备工作的内容；
资料的名称要准确，尽量避免模糊和含混；
把清单提前交给委托方，让其帮助和准备收集有关资料；
尽管有委托方的帮助，但在调研过程中仍需要做大量的资料补充收集工作，这往往是和部门走访或座谈会召集相伴的一个过程，因此应充分利用部门走访和座谈会中的一切机会，适时恳请有关部门提供相关资料，因为有些资料可能是事先不知道的；
资料收集过程中常犯的一个错误就是“扫荡式”地收集资料，只要是看到、听到的，什么都要，既搞得别人很烦，也弄得自己很累，而最后那些资料并没有发挥多大作用，甚至有的拿回来看都没有看过；这需要提高对资料的鉴别力；
在调研过程中，应对收集到的资料及其借阅进行及时和统一登记，并指定专人负责；
有些收集到的资料，可能是向有关部门借阅的，对此一定要高度重视，注意按时返还；能复印的可在当地复印，及时返还；不能在当地复印的，一定要指定专人负责资料的按时返还工作；
资料收集往往不如预期的好，尤其是在一些中小城市，可得到的有效资料经常是有限的，这是没有办法的事；但是，不能由此丧失做好研究和规划的信心，因为资料只是获取信息的主要途径之一，并不是唯一的途径；在没有资料支撑的时候，你能拿出第一手的资料，更有说服力。
5．信息交流共享。
在调研过程中，由于要了解和要看的很多，经常是大家分头行动，因此，不仅是对于项目负责人，对于所有调研人员来说，调研信息的及时交流和共享都非常重要，交流有助于整个项目组及时了解和掌握比较全面的信息；
每天调研工作结束后，应抽出一定的时间集中起来，相互汇报交流当天的调研情况，包括获得的主要信息、收集到的资料以及出现的问题等。
6．计划调整。
在现场调研过程中，调整计划是经常的，计划调整后的关键措施是及时通知到相关的每个人；
可以利用每天信息交流会最后的一点时间，跟大家进一步明确一下第二天的计划安排。
三、 调研总结。
1. 工作总结会。
离开调研现场之前，一定要召集在那里的全体调研人员开个会，进行调研工作总结，包括对调研成效的评价，尚有不足或欠缺的地方，有无在走之前还要做的事，后续工作安排等，尽量做到每个人心中有数。
2．结束现场调研。
做好撤离现场的事务性准备工作，包括定购回程机（车）票、联系接送车辆；
提醒大家带好携带物品；
与委托方有关人员道别。
以上是对去外地开展现场调研的一些管理工作要点的总结和概括。实际上，我所有不少项目的调研工作现场是在深圳，不像去外地调研那么繁琐，没有那么多的事务性管理工作；因此，有些管理环节可以省略。
2023年7月。
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