电销团队经营管理办法（上海版）
第一章总则。
第一条为了保证电销团队稳定、健康、快速发展，根据团队发展与管理的经验，总结编制了电销团队经营管理办法（以下简称“本办法”），指导上海电销中心的团队经营管理工作。
第二条本办法中的团队是指经公司正式审批成立的符合《基本法》要求的团队。
第三条本办法主要从团队经营管理中的人员架构、准入标准、维持标准、晋升标准等方面对团队的经营管理加以规范。
第二章团队的人员架构。
第四条团队成员。
团队成员包括：
1.团队长： 是指经公司正式任命，负责团队经营管理的团队管理者。
2.飞鹰坐席： 拥有胜任资格并经营业部经理及团队长授权，负责辅助团队长对团队中小组进行经营管理的坐席。
3.师傅坐席： 拥有胜任资格并营业部经理及团队长授权，负责对徒弟坐席进行日常辅导的坐席。
4.普通坐席： 在团队中不承担飞鹰、师傅职责同时也不是徒弟的坐席。
普通坐席又可根据其业绩达成情况分为（指外部名单产能，内部名单以相应业绩除以0.65来计算）：一般坐席（<1.
5万）、标准坐席(≥1.5万)、合格坐席(≥2.5万)、绩优坐席(≥4.
5万)。
5.徒弟坐席： 师傅和飞鹰所带的坐席。
第五条团队架构。
一）团队架构图。
二）团队各架构的人力要求。
三）新组建的团队（非新团队长接管老团队）
新组建的团队坐席总人力8-16人，保费规模20万。该团队前期工作重点为人员培养，在完**员培养前提下进行人力发展。
四）发展中的团队（团队人力16-50人）
1、团队人力16-20人。
2、团队人力20-30人。
3、团队人力30-40人。
4、团队人力40-50人。
五）成熟团队（人力发展达到最高限值的团队）
团队人力最多为50人，达到此限值的团队需要通过将团队内成熟组推成新团队来进行发展（与部中部进行衔接）。
第三章人员准入、维持、晋升标准。
第六条人员准入、维持、晋升标准。
队长任职三个月后，《队长出营考核表》中各项指标的综合考评≥0.8，晋升为团队长。
附：队长出营考核表（暂定）
第七条信息安全管理。
电销人员应自觉遵守公司保密协议，维护公司信息安全：
1.必须通过公司录音**与客户联系，电销人员**仅限于与客户沟通等工作用途，不得用于私人事务；
2.录入客户资料时，除因特殊原因（如系统等问题）允许手工记录的信息外，必须直接录入系统；、
3.对手工记录信息应进行严格管理，信息应当记录在公司提供的专门的笔记本，由电销中心对笔记本进行严格管理，电销人员离职时必须交回笔记本。
第八条话术管理。
电销人员应严格按照公司下发的合规话术和质检标准执行。新版话术下发时，对应系列的旧版话术应同时停止使用，如有特别规定，公司将另行通知。
1.严格履行职责范围内的服务项目和告知说明义务，应避免造成客户对条款、核保、理赔等业务规定和制度产生歧义；
2.出单前应与客户核对客户基本信息、保险项目、保费等内容；
3.出单时必须严格执行成交件确认话术，与客户核实投保相关信息、送单的准确地点等；
4.必须在客户明确表示成交意向以及确认完整准确信息后，再按照要求提交成功；
5.必须向客户明确说明保单投保规定，由客户本人签收保单及刷卡缴。
第九条操作管理。
1.严格遵守**销售系统操作规范及流程，正确使用系统及设备；
2.必须正确使用本人且仅限于本人的用户名及密码进行系统的登录与签出；3.每日工作结束后应正常签出软**及系统，关闭电脑；
4.严格按照管理规定的拨打、跟踪进度、频次，催费、解约劝阻的时效执行，完成拨打计划；
5.编辑客户资料时，必须准确的**添加客户所提供的所有相关信息，并更新到系统内；
6.通话结束后应尽快做好后续的整理工作，立刻进入继续工作的状态；
第十条名单使用管理。
电销人员应自觉遵守名单使用规范，维护公司信息资源：
1.所有销售名单由公司统一提供，不得擅自通过其他渠道获取名单；
2.名单的使用计划由公司统一制定，不得擅自使用计划外名单；
3. 电销业务人员必须规范使用空白名单，保障正常销售活动的开展；
4.必须在名单有效期内完成销售，超过有效期的名单，不得擅自用于销售；
5.电销人员必须根据真实情况，在系统中记录具体信息（例如：客户基本信息、投保单信息、通话结果等）；
6.名单信息必须在职场内使用，不得以任何方式带离职场，在职场外使用。
第十一条嘉奖与罚则。
一、嘉奖：各系列电销管理人员及相关部门在对日常监督和管理中，如发现电销人员有下列各项情形之一，报各电销中心，由综合管理部确定事实，可以给与奖励：
1.有维护公司利益行为经确认属实的；
2.提出有益于公司发展或公司经营绩效等合理化建议，并被采纳的；
3.经常协助推动公司各项管理办法，对电销现场管理有长期助益的；
4.工作心得、经验交流、业务实例被部门推广应用的；
5.客户满意度调查评比中优秀者；
6.为维护公司利益或保护财产安全见义勇为的；
7.客户来电、来函表扬的；
8.有具体事例或言行，为树立公司形象、维护公司品牌做出贡献、赢得荣誉、取得一定社会效益的；
9.热心参与公益活动，为树立公司形象、维护公司品牌做出贡献的。
嘉奖由所在电销中心负责人确认。
10.罚则明细：电销人员发生下列违规违纪行为，按相应标准扣分：
第五章附则。
第十二条本办法由上海电销中心解释、修订和补充。
第十三条本办法自下发之日起开始执行。
二○一○年八月。
上海电销中心。
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